Listkomponenten
Vi är glada att presentera en av de mest efterlängtade funktionerna i den senaste versionen av Sweet CRM & Forms, release 5.1 – Listkomponenten! En första version av denna nya funktion gör det möjligt att skapa och visa anpassade listor i Sweet CRM och Forms oavsett vad datakällan är*. En slags direktintegration i listformat som använder Sweet Automation för att hämta och visa data direkt i Sweet.
Detta innebär att ni kan visa och använda information från exempelvis integrerade ekonomisystem, kunddatabaser eller externa partners och skapa en samlad vy över all relevant information i Sweet CRM.
Denna nya funktion ger dig maximal kontroll över hur data presenteras och används i Sweet, vilket ökar både flexibiliteten och effektiviteten i din organisation – dessutom på en bråkdel av tiden!
* Kostnad för integration till extern datakälla tillkommer
Huvudfunktioner i Listkomponenten
Anpassade listor
Med Listkomponenten kan vi enkelt skapa egna, anpassade listor genom att:
- Välja datakällor: Koppla samman dina Sweet-datakällor eller andra integrerade datakällor via Sweet Automation.
- Skapa enkla eller avancerade selekteringar i Sweet Automation, och publicera listan till API:et när du är nöjd.
- Applicera filter: Ställ in bakgrundsfilter och synliga användarfilter för att precisera vilken information som ska visas och vilken som ska gå att filtrera på.
- Behörighetsstyrning: Det finns flera nivåer av behörighetsstyrning för listorna, dels kan en första sållning göras redan i Sweet Automation av den som skapar selekteringen. Det går också att sätta dolda bakgrundsfilter på exempelvis användare, för att bara se exempelvis ”mina ärenden”. Dessutom kan man med synlighetsregler i do-it-yourself styra vilken användarfunktion (feature) som krävs för att användare ska se själva blocket som listkomponenten finns i.
- Definiera kolumner och fält: Bestäm exakt vilka datafält som ska vara synliga i listan.
- Placera ut listan där informationen ska visas, med hjälp av Sweets Do-it-yourself-gränssnitt. Själva grundidén med listkomponenten kom ifrån behovet av att kunna skapa egna listor på flikarna på Sweets entiteter, som visar relaterad information på ett enkelt och strukturerat sätt.
Denna funktion underlättar beslutsfattande och ger hela organisationen samma bild av verksamheten och viktig information.
Visningsmöjligheter
Listorna kan visas direkt i Sweet CRM- och Forms-plattformen. Det betyder att du enkelt kan sprida viktig information till andra användare i organisationen, vilket effektiviserar teamets samarbete och informationsflöde.
Begränsningar
Allt är inte perfekt från början, även om det är Sweet. I den första versionen av Listkomponenten finns exempelvis inte stöd för:
- Massuppdatering med åtgärder.
- Export till Excel.
- Möjlighet att redigera direkt i listan.
Dessa funktioner är planerade för framtida versioner av Listkomponenten, och vi arbetar aktivt med att utöka funktionaliteten.
En omvälvande funktion: All information på ett och samma ställe
En av de mest omvälvande funktionerna i den nya Listkomponenten är just möjligheten att visa upp information från vilken datakälla som helst – direkt inne i Sweet. Detta innebär att du inte längre behöver växla mellan olika system för att samla in och analysera data. Med Listkomponenten kan du som har integrerat andra system eller datakällor visualisera all relevant information på ett och samma ställe.
Oavsett om det gäller kundinformation, ärendehantering, en excelfil eller marknadsföringsdata, går det att skapa en enhetlig bild för verksamheten, vilket ger dig en komplett översikt. Detta skapar inte bara effektivare arbetsflöden utan förbättrar också teamets samarbetsförmåga och ger bättre underlag för beslutsfattande.
Med denna funktion får du:
- En helhetsbild av varje kund utan att behöva växla mellan olika system.
- Samlad data från olika avdelningar och externa källor för att få djupare insikter.
- Möjligheten att anpassa hur informationen visas så att den är skräddarsydd för dina specifika affärsbehov.
- Möjligheten att byta ut Sweets standardlistor mot egna.
Fördelar med Listkomponenten
Den nya funktionen i Sweet CRM erbjuder flera fördelar som hjälper dig och ditt team att arbeta mer effektivt:
- Enkel konfigurering Den nya listkomponenten begränsas inte till Sweet CRM, Automation eller Forms som datakälla. Helt utan att behöva utveckla nya gränssnitt eller databastabeller kan man enkelt visa upp information från andra system och källor som ni redan integrerat.
- Tidsbesparing: Det nya sättet att skapa anpassade listor är enkelt och går betydligt mycket snabbare än att via utveckling bygga egna specialanpassade listor.
- Förbättrat samarbete: Genom att visa upp komponenten inne i plattformen, kan listorna snabbt spridas inom organisationen, vilket förbättrar både kommunikation och effektivitet.
- Skräddarsydda listor: Listkomponenten låter dig definiera vilka datafält som är viktigast för dig, vilket ger dig full kontroll över den information du ser eller döljer.
- Samlad information: Genom att integrera alla datakällor kan du nu se och hantera all din information i ett enda system.
Det här använder du den till
Några exempel på tillämpning av Listkomponenten är följande, men självklart är den inte begränsad till våra exempel!
1. Visa upp alla leads som inkommit via en tredje-parts-kanal*
Med Listkomponenten kan du enkelt skapa en lista som visar alla leads som inkommit via tredjepartskanaler, såsom formulär eller externa system för leadsgenerering. Genom att visa dessa datakällor direkt i Sweet CRM kan du snabbt få en överblick över alla nya potentiella kunder, filtrera dem efter relevanta kriterier (exempelvis datum eller kanal) och dela listan med dina säljteam. Detta effektiviserar uppföljning och ökar möjligheterna att snabbt agera på nya affärsmöjligheter.
*För detta exempel krävs att dina leadskällor är integrerade via Sweet Automation, och att det finns urvalslistor som är publicerade till API:et.
2. Visa kontoinformation och transaktioner på kundkortet*
Med Listkomponenten kan ni även integrera och visa information om depåer, transaktioner eller innehav direkt på kundkortet. Genom att koppla ert backoffice, banksystem eller en annan datakälla till Sweet CRM, kan ni skapa vyer där medarbetarna i realtid får tillgång till en översikt över depåer, transaktionshistorik och andra finansiella uppgifter – utan att data behöver lagras i Sweet CRM.
*För detta exempel krävs att datakällan för kontoinformation och transaktioner är integrerade via Sweet Automation, och att det finns urvalslistor som är publicerade till API:et.
3. Visa kundens senaste fakturor direkt på kundkortet*
Använd Listkomponenten för att koppla kundens faktureringssystem till Sweet CRM och skapa en lista som visar de senaste fakturorna direkt på kundkortet. Detta ger kundansvariga en omedelbar överblick över betalningsstatus, fakturabelopp och förfallodatum, vilket underlättar vid kundinteraktioner och fakturauppföljning. All relevant information finns samlad på ett och samma ställe, utan att behöva växla mellan olika system.
*För detta exempel krävs att datakällan för fakturor är integrerade via Sweet Automation, och att det finns urvalslistor som är publicerade till API:et.
4. Hämta och visa upp kundens adressuppgifter från mastersystemet*
Med Listkomponenten kan du enkelt integrera ditt företags mastersystem för kunddata med Sweet CRM, vilket gör att du kan visa kundens senaste och korrekta adressuppgifter direkt i CRM.
Detta säkerställer att all information är uppdaterad och korrekt vid varje interaktion med kunden, och hjälper till att undvika fel som kan uppstå vid manuell hantering eller föråldrade uppgifter.
*För detta exempel krävs att datakällan för adressuppgifter är integrerade via Sweet Automation, och att det finns urvalslistor som är publicerade till API:et.
Dessa användningsområden visar hur kraftfull och flexibel Listkomponenten kan vara för att skapa anpassade lösningar som underlättar för alla delar av din organisation. Låt kreativiteten flöda!
Sammanfattning
Med Listkomponenten i Sweet 5.1 får du en kraftfull funktion som ger dig möjlighet att skapa, anpassa och dela listor baserade på integrerade datakällor – helt på dina villkor. Denna nya funktion gör det enklare än någonsin att få tillgång till rätt information, precis när du behöver den, samtidigt som du sparar tid och förbättrar samarbetet i organisationen.
Boka din uppgradering för att få funktionen nu, eller kontakta oss om du vill veta mer om hur Listkomponenten kan förbättra dina arbetsflöden och listor.
