LYRA Financial Wealth

LYRA Financial Wealth hanterar hela kundresan i Sweet CRM, Sweet Automation och Sweet Forms, från onboarding till löpande uppföljning. Resultatet är 30 % mindre manuell hantering, 80 % effektivare planering av arbetet och full översikt över regulatoriska krav och kontroller.

Effekt

100 %

Översikt kring regulatoriska krav och kontroller

80 %

Mer effektiv planering av arbete

30 %

Mindre manuell hantering

Ett CRM som inte passade arbetssättet

Lyra behövde ett system som var bättre anpassat till deras specifika arbetssätt och mål. Deras tidigare CRM-system var inte helt i linje med deras behov, hade ett begränsat gränssnitt och innehöll många administrativa moment.

De sökte en modern lösning som kunde effektivisera och kvalitetssäkra deras processer och samtidigt integreras med deras övriga system. Med ökade krav på efterlevnad var det också viktigt att hitta en smidig och framtidssäker lösning som kunde underlätta både arbetet och regeluppföljningen.

Hela kundresan automatiserad, från onboarding till uppföljning

Lyra har genom Sweet CRM, Sweet Automation och Sweet Forms uppnått en högre grad av automatisering, kvalitetssäkring och kundöversikt, och har därmed minimerat risken för manuella misstag och handpåläggning.

Med hjälp av Sweet CRM och Sweet Automation hanteras hela kundresan, från onboarding av en ny kund till löpande uppföljning. Repetitiva uppgifter som annars hade krävt manuell hantering sker nu automatiskt, vilket frigör tid för mer värdeskapande arbete. Lyra har fått full översikt över sina kunder, vilket ger en bättre kundupplevelse.

Teamet på sweet är mycket professionella, enkla att arbeta med och bra på att sätta sig in i nya projekt och utmaningar. De har en god förståelse för affären och är skickliga på att anpassa systemet därefter. De driver projektet med stort engagemang och följer alltid upp med förstklassig service.

Johan Andersson Operations Manager, LYRA

Om LYRA

Lyra erbjuder oberoende finansiell rådgivning till privatpersoner och företag. Med ett unikt förhållningssätt till finansiella utmaningar hjälper de sina kunder att nå ekonomisk frihet genom en holistisk syn på deras livssituation. Lyra arbetar uteslutande med vetenskapsbaserad rådgivning utan att sälja egna produkter eller ta provisioner. Som ett av endast två företag i Norden är de CEFEX-certifierade för sitt oberoende och transparenta arbetssätt, och de har utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri två år i rad.

Bransch: finansiell rådgivning
Lösning: Sweet CRM, Sweet Automation och Sweet Forms
Resultat: 30 % mindre manuell hantering och 80 % effektivare planering av arbetet

Se alla kunder