LYRA Financial Wealth

Lyra har uppnått en högre grad av automatisering, kvalitetssäkring och kundöversikt. Vilket har minimerat risken för manuella misstag och handpåläggning.

Effekt

100 %
Översikt kring regulatoriska krav och kontroller
80 %
Mer effektiv planering av arbete
30 %
Mindre manuell hantering

Utmaning

Lyra behövde ett system som var bättre anpassat till deras specifika arbetssätt och mål. Deras tidigare CRM-system var inte helt i linje med deras behov, hade ett begränsat gränssnitt och innehöll många administrativa moment. De sökte en modern lösning som kunde effektivisera och kvalitetssäkra deras processer och samtidigt integreras med deras övriga system. Med ökade krav på efterlevnad var det också viktigt att hitta en smidig och framtidssäker lösning som kunde underlätta både arbetet och regeluppföljningen.

Lösning

Lyra har genom Sweet CRM, Sweet Automation och Sweet Forms uppnått en högre grad av automatisering, kvalitetssäkring och kundöversikt, och har därmed minimerat risken för manuella misstag och handpåläggning.

Med hjälp av Sweet CRM och Automation hanteras hela kundresan sömlöst och livslångt, från onboarding av en ny kund till kontinuerlig uppföljning. Detta innebär att repetitiva uppgifter som annars hade krävt manuell hantering nu sker automatiskt, vilket frigör tid för mer värdeskapande arbete. Lyra har fått en full översikt över sina kunder, vilket säkerställer en förstklassig kundupplevelse.

Teamet på sweet är mycket professionella, enkla att arbeta med och bra på att sätta sig in i nya projekt och utmaningar. De har en god förståelse för affären och är skickliga på att anpassa systemet därefter. De driver projektet med stort engagemang och följer alltid upp med förstklassig service.
LYRA Johan Andersson Johan Andersson Operations Manager, LYRA
LYRA logga

Om LYRA

Lyra erbjuder oberoende finansiell rådgivning till privatpersoner och företag. Med ett unikt förhållningssätt till finansiella utmaningar hjälper de sina kunder att nå ekonomisk frihet genom en holistisk syn på deras livssituation. Lyra arbetar uteslutande med vetenskapsbaserad rådgivning utan att sälja egna produkter eller ta provisioner. Som ett av endast två företag i Norden är de CEFEX-certifierade för sitt oberoende och transparenta arbetssätt, och de har utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri två år i rad.